16 типов документов
Счета, акты, сметы, КП, спецификации, заказ-наряды, накладные, акты приёма-передачи, отчёты, заявки, описи и другие формы.
Возможности
Рабочая система вокруг документов.
Создание документа — только первый шаг. DocBiz хранит данные, ускоряет повторные операции и помогает видеть всю историю по клиентам и суммам.
Каталог услуг и товаров
Сохраните название, единицу, цену, артикул и категорию. В новом документе позиция вставляется одной кнопкой.
Контрагенты
ИНН, КПП, контакты, адрес и банковские реквизиты клиента хранятся в одной карточке.
Сроки и просрочки
Укажите срок оплаты или выполнения. В реестре просроченные документы отмечаются отдельно.
Теги, избранное, архив
Разделяйте документы по проектам и направлениям, закрепляйте важные и убирайте завершённые в архив.
История версий
Перед изменением сохраняется снимок документа. Старую версию можно восстановить из карточки.
Публичная ссылка
Создайте ссылку только для просмотра и отправьте клиенту. Ссылку можно отключить в любой момент.
Три печатных стиля
Classic, Compact и Ledger меняют плотность и структуру печатной формы без изменения данных документа.
Отчёты
Суммы за месяц, распределение по статусам и типам, крупнейшие контрагенты и динамика документов.
CSV-выгрузки
Экспортируйте реестр документов и справочник контрагентов для дальнейшей обработки.
Шаблоны
Сохраняйте повторяющиеся комплекты работ и превращайте их в новый документ без ручного заполнения строк.
Печать и Word
Печатная форма рассчитана на A4. PDF сохраняется через браузер, Word-файл скачивается из карточки документа.
Подпись исполнителя
Нарисуйте подпись мышью или пальцем либо загрузите изображение и включайте её только в выбранных документах.
Оплаты по документу
Фиксируйте полные и частичные оплаты, дату и комментарий. Карточка показывает полученную сумму и остаток.
Напоминания
Связывайте задачу с документом и контрагентом, задавайте дату и приоритет, закрывайте выполненные задачи.
Проверка готовности
Реквизиты, клиент, сроки, банковские данные и подпись собраны вокруг одной карточки документа.
Блог и справочные материалы
Отдельный журнал с практическими статьями о нумерации, сметах, актах, сроках и версиях.
Собственная статистика
Администратор видит просмотры, уникальных посетителей, источники, устройства, браузеры и популярные страницы.
Автонумерация
Для каждого типа документа предлагается следующий номер. При необходимости номер можно скорректировать вручную перед сохранением.
Собственные реквизиты
В профиле хранятся данные исполнителя, банк, подписант и логотип — они автоматически попадают в новые документы.
Основание и условия
Указывайте основание документа, код проекта, сроки, условия оплаты или выполнения — всё хранится вместе с версией.
Карточка клиента с историей
Из карточки контрагента видны связанные документы и общая сумма, поэтому контекст работы не приходится восстанавливать вручную.
Центр экспорта
Печатайте A4, сохраняйте PDF через браузер, скачивайте Word и выгружайте реестры в CSV.
Промокоды и тарифные лимиты
Администратор создаёт промокоды, задаёт скидку, срок и лимит использований; тарифы управляют лимитами документов и справочников.