Рабочие заметки
о документах.
Подробный журнал о деловых документах, оплатах, клиентах и повседневной организации работы. Материалы с примерами, чек-листами и практическими сценариями.
Подпись в документе: как работает графическое изображение
В DocBiz можно нарисовать или загрузить подпись и вставлять её в печатную форму. Объясняем ограничения такого способа.
Читать →
Публичная ссылка на документ: когда она удобна
Ссылка только для просмотра позволяет показать актуальную версию документа без отправки нового файла после каждого изменения.
Читать →
Зачем документу история версий
История версий полезна не только при ошибке: она показывает, как менялись сумма, позиции и условия.
Читать →
Контроль сроков оплаты без отдельной таблицы
Как использовать сроки, напоминания и отметки частичных оплат, чтобы видеть незакрытые документы в одном месте.
Читать →
Шаблоны для повторяющихся услуг
Шаблон экономит время там, где набор услуг повторяется: обслуживание, дизайн, монтаж, консультации.
Читать →
Коммерческое предложение без перегруза
Как собрать короткое коммерческое предложение: задача, состав работ, цена, сроки и условия.
Читать →
Акт: что проверить перед отправкой клиенту
Короткий чек-лист перед отправкой акта: стороны, дата, предмет, позиции, сумма и подписи.
Читать →
Смета: как отделять работы от материалов
Структура сметы становится понятнее, когда работы, материалы и дополнительные расходы разделены по назначению.
Читать →
Что хранить в карточке контрагента
Какие поля действительно ускоряют повторное создание документов: реквизиты, контакты, банк и история документов.
Читать →
Как вести нумерацию счетов без путаницы
Простая система нумерации помогает быстро находить документы и не смешивать проекты. Разбираем несколько рабочих схем.
Читать →